用 Obsidian＋Codex 做出有出处的报告

01最终成果与开始条件

你会得到一个可重复使用的文件夹：原始资料、资料摘要、知识索引，以及一份带出处的《AI 知识库工具选型》报告。之后用另一组材料生成分享会提纲，学习替换资料，而不是只复制成品。

需要会下载、解压和复制文件；准备 Obsidian、可以正常访问并使用的 Codex 账号和网络。教程和材料免费，不代表模型不限量免费。2026-10-26 核对官方资料：Obsidian 基础应用免费，无需 Sync 或 Publish；Codex 的实际开放模型和额度依账号方案与开放范围而定。先确认能发送任务，不用为了本课购买插件或配置 API 密钥。没有可用 Codex 时可阅读样例、手工完成索引和引用练习，但这不等于跑通 AI 生成。

本课只用公开与虚构资料。本地仓库并不代表推理离线：交给 Codex 的内容会受其模型与数据处理方式影响。单位内部材料必须先确认授权，本课不演示银行资料或企业权限管理。

02下载并打开空模板

下载空模板与公开材料，分别解压。将空模板命名为 我的报告练习，放到你自己能找到的位置，例如 D:/AI学习/我的报告练习，不要放入原有私人知识库。

打开 Obsidian：在仓库管理器选择“打开本地仓库”，选中直接包含 AGENTS.md 的那层文件夹，而不是 ZIP 文件或外层下载目录。已有仓库时点击左下角仓库名称 → 管理仓库。初始只会看到规则、模板、空索引，报告尚未生成是正常的。

目录作用：raw 保存原始资料；wiki 保存 AI 整理的摘要、索引和日志；exports 放最终报告；templates 规定报告结构；AGENTS.md 规定如何读取与引用。先照做，不必先学规则语法。

检查点：在 Obsidian 打开 开始练习，能看到说明；exports 还没有报告。保持第三方插件关闭即可。

03导入公开资料

在解压后的材料目录打开 tool-selection，复制三个以 S01、S02、S03 开头的 .md 文件，粘贴到练习库的 raw 中。Obsidian 左侧展开 raw，逐一打开确认中文可读、末尾有官方网址。

这些是本站编写的短笔记，不是完整转载官方网页，也不是三个工具的跑分报告。来源有日期，适合练习证据整理。第一次只放这三份，先别导入几千份文档。

检查点：raw 中正好三份资料；没有把 ZIP、截图或快捷方式当成正文。查看原文时使用右上角的阅读视图，不在编辑框里输入；编辑器可能调整换行格式，重要原件另留备份。扫描 PDF、音频和网页剪藏插件不在本课主路径中。

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04让 Codex 读取同一个文件夹

在 Codex 中添加本地项目，选择与 Obsidian 完全相同的练习文件夹，作为主目录；使用本地文件访问模式。不要选择网站代码目录、整个磁盘或旧知识库。先发送：

检查点：回复的目录与练习库一致，列出的三个文件与你看到的一致。若只回答“我能帮你”却没列实际文件，先解决目录权限或工作模式，不进入下一步。只在确认访问范围确实是练习库时批准正常文件访问；不要为排错关闭所有安全防护。

05整理成可检索的知识索引

发送下面的完整任务，等待实际写入：

回到 Obsidian，打开 wiki/index，点进一份摘要，再点击原始资料链接。不能只看聊天里说完成，必须看到文件。若索引只写标题没链接，要求补标准 Markdown 相对链接并复查。

检查点：三份摘要、一个可点击索引、日志中一条真实操作记录；raw 原文保持不变。摘要不是新的事实来源，写报告时仍需回原文核查。

06根据目标生成报告

发送：

报告应有目标、结论、证据比较、行动、资料缺口、来源。它不是“最好用工具排行榜”，而是对当前有限资料做出可追溯判断。模型措辞每次会不同，不要求与样例逐字一致。

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07核对，才能拿去使用

在 Obsidian 打开 exports/report，切换阅读视图。抽查三项：Obsidian 仓库是不是本地文件夹；是否真的必须买 Sync；资料是否给出了准确率。点引用回原文核实。正确结果应将 Sync 视为本练习不需要的可选服务，不能给出资料没有的准确率。

再问：

如果出现承诺，要求标出支持它的原文；找不到就删除该承诺并列入未验证项。引用存在不等于结论成立，仍需逐句检查。修改前复制一份报告留底，不覆盖唯一版本。

08换成另一组资料，再换成自己的

重新解压一份空模板，命名为 分享会练习。不要在原报告上直接改主题，也不要夹带上一组资料。把材料包 replacement 中两份虚构分享会材料复制到新库 raw；在 Obsidian 和 Codex 选择这个新库。重复整理提示词，把“三份”改为“两份”。

报告任务换成：

检查点：面向 12 位同事、总时长 30 分钟；预算、负责人、完成期限未确定；有两份真实来源链接；没有凭空添加采购批准。第二次确认通过后，再在第三个空模板中放入 2—5 份你有权使用、可以交给模型的 Markdown 资料，替换目标和读者，按相同检查点验收。

Word/PDF 请先另存可读纯文本并核对关键内容，再按相同结构记录标题、来源和日期；本课不保证自动处理复杂表格、扫描件或所有格式。

09常见卡点

• 找不到文件：对照两款软件实际目录，确认解压完成，后缀为 .md 而不是 .md.txt。
• 只回复不落盘：明确要求写入 wiki 或 exports，并检查写入权限，不能把聊天文本当完成。
• 模型/版本不兼容：按 Codex 官方渠道更新后重试；不要复制陌生安装命令或关闭安全保护。
• 额度不足或网络不可用：暂停推理，保留文件；可先核对样例和来源，不承诺本课零成本。
• 引用打不开：让 Codex 检查相对路径，特别是从 exports 返回 raw 应跨一层目录。
• 混入旧主题：新建空模板，只导入本次允许使用的资料，重新生成索引与报告。
• 资料互相矛盾：并列出处、日期和适用范围，列待确认项，不替你决定哪份政策有效。

10完成标准与下一步

能从原文进入摘要，再从报告回到原文；换主题后产出对应报告；资料没有的信息明确缺失；不用修改私人知识库即可复现。原理上是“原文 → 规则约束下的摘要与索引 → 检索回查 → 报告与人工核对”，不等于训练了模型，也不等于企业级权限检索系统。

下一步计划把这条报告流程提炼成 Skill，目前仍规划中。希望理解代码检索实现的读者，可以进入原有 Agent 进阶路线，不是完成本课的前提。

官方参考： - https://obsidian.md/help/vault - https://obsidian.md/help/import/markdown - https://obsidian.md/pricing - https://learn.chatgpt.com/docs/agent-configuration/agents-md - https://learn.chatgpt.com/docs/projects - https://learn.chatgpt.com/docs/pricing